NISA等の資産運用のはじめかた


中立なFPの「よくわかる資産運用相談」

資産運用の窓口

ライフプランに合った資産運用の作成付 ご相談 
通常 14,800円→無料
中立・公正な
FP相談
特典
無料でご利用
できます。
登録FP
約170名

資産運用のこんなお悩みは
ありませんか?

●●●

資産運用 相談全般

教育資金の
貯め方

住宅資金の
貯め方

老後資金の
貯め方

貯蓄
のやり方

資産運用の
種類

NISA
iDeCo

資産運用の
ポートフォリオ

病気時の
資産運用

資産運用の考え方

  • ・NISAを始めたいけど、よくわからない?

    ・教育資金の為の最適な資産運用方法は?

    ・老後資金の為の最適な資産運用方法は?

    ・自分に合った資産運用のポートフォリオを知りたい。

    ・現在保有している投資商品を点検したい。

    ・資産運用のシミュレーションをしたい。

    銀行・証券会社・保険会社より資産運用商品を勧められたけどセカンドオピニオンとして見て欲しい

等々

FPの窓口が選ばれる理由

選ばれる理由
01

全国170名以上のFPネットワーク

FPの窓口には日本全国のFPが170名以上登録しています。豊富な選択肢から、ご相談内容などご希望の条件に合わせてあなたに最適なファイナンシャルプランナーをご紹介することができます。
選ばれる理由
02

ご納得いただくまで何人でも
無料
でご紹介

会員特典で料金は一切頂きません。ご紹介したFPがマッチしなかった、という場合には何度でも無料でご紹介
選ばれる理由
03

豊富な経験と実績による
安心のサポート

コーディネーターは全員が教育を受けたスタッフです。確かな経験と実績によって、FPごとの得意な相談や専門分野をしっかりと把握し、相談からご契約まで徹底サポートいたします。
選ばれる理由
04

中立・公平なご相談

通常は有料でFPをご紹介させて頂いています。
無料のファイナンシャルプランナーの相談も多いと思います。
そういった無料相談は、銀行・証券会社・保険会社・不動産業者やその提携会社が実施している場合が多く、自社商品に繋げる目的のケースが多いようです。その場合でも無料で色々相談でき、相談者に合った金融商品を紹介してくれたりと、有益なアドバイスを得られることもあります。

ただ、無料の相談で、特定の金融商品しか勧められない場合は注意が必要です。
公的な制度や複数の金融商品を比較検討したほうが、一般的には相談者に適した選択ができます。

FPの窓口では、金融商品のご案内はしますが、中立・公平なアドバイスをさせて頂く為、金融商品の勧誘・販売は、ご相談者より依頼が無い限りしておりません。その為、金融商品で得られる販売手数料の収入がない分、お客様からご相談料をいただいております。 その為、一律料金での有料とさせて頂いています。

銀行・証券会社・保険会社等に所属の
ファイナンシャルプランナー等に
無料相談された場合

FPの窓口に保険相談された場合
※このサイトからのお申込みは特典として
無料でご相談となります。

FPの窓口では、金融機関等に所属していない独立したファイナンシャルプランナーまたは多数の金融商品を扱いかつ精通しており、複数の金融商品の中から、中立・公平・適切に提示できるファイナンシャルプランナーがご相談させて頂きます。
※相談者様のご依頼が無い限り、特定の金融商品を勧めすることはありませんので、
ご安心ください。

ご利用いただいたご相談者様から
多くの声が寄せられています。

33歳 男性
東京都

子どもが生まれたタイミングで教育資金や住宅購入資金について考え始め、相談しました。会社で財形をしていましたが利率が良くなく迷っていました。

今回、ライフプラン表も作成を作成してもらい、いつ、どれくらいお金がかかるか明確にわかり、それに向けた資産運用プランも作成でき、良いきっかけになりました。

今回、ファイナンシャルプランナーの方に相談し、データを使って合理的な説明してもらい、資産運用の考え方がわかり勉強になりました。ありがとうございました。

63歳・60歳 ご夫婦
大阪府

定年となり、今後の老後の生活設計を考え、退職金と貯金の運用と取り崩しをどのようにすればよいか、相談しました。

老後のライフプラン表を作成いただき、いくつかの運用と取り崩しのシミュレーションをして頂き、100歳まで生存しても大丈夫なプランとなり、早速実行しています。

退職前から、銀行や証券会社等から様々な案内や勧誘がありましたが、キャッシュフロー表を作成し総合的にご相談いただき感謝しております。ありがとうございます。

25歳 女性
埼玉県

友達がNISAをしており 私も始めたいと思い相談させていただきました。


NISAの仕組や手続き方法等、全くわかっていませんでしたが、わかりやすく教えて頂き、早速始めることとなりました。

FPの先生にキャッシュフロー表を作成し資産運用の考え方も教えてもらえ、本当に勉強になりました。

今度はiDeCoも始めたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。

サービスの流れ

●●●

Step
01

FP相談のお申込み

プロのコーディネーターが お客様のご相談内容等よりFPを選定いたします。
Step
02

完全無料(特典)

最適なFPを無料でご紹介

ご要望の条件にマッチするFPをより詳細の連絡が入ります。
Step
03

FPとのご相談

担当させて頂きますFPとご相談をして頂きます。
ご紹介したFPがマッチしなかった、という場合には何度でも無料でご紹介。

よくあるご質問

●●●

資産運は必要でしょうか?

それぞれの個人・ご家庭により必要性は異なります。ライフプラン表を作成することにより、客観的に必要性の有無をアドバイスが可能になります。ライフプラン表の結果によって各個人に合った資産運用方法をご提案させていtだければとおもいます。

ライフプラン作成には何が必要ですか?

ご家庭の収支がわかるもの・現在の資産一覧・年金定期便・保険証券などがございましたら、より正確で具体的なアドバイスが可能です。※なくても可能です。

相談して、資産運用を開始する場合、お手続きや契約できますか?

弊社では資産運用商品は扱っておりませんが、ご依頼 があれば、証券会社・銀行銀行・保険会社などのご紹介は可能です。また、弊社認定ファイナンシャルプランナーの中には30社以上の金融商品を扱っているFP会社の所属している者もおりますので、扱っている金融商品についてはご契約の手続きも可能です。

ライフプラン表はもらえますか?

はい、差し上げます。PDFファイルでお渡しします。※オプションで書類での郵送やExcel等でも差し上げる事も可能です。

無料のFP相談が多いですが、なぜ通常の相談は有料なのでしょうか?

無料のFP相談も多いと思います。
そういった無料相談は、証券会社・銀行・保険会社・保険代理店・保険関連会社やその提携会社が実施している場合が多く、自社が扱っている商品につなげる、目的のケースが多いようです。その場合でも無料でいろいろ相談でき、相談者に合った金融商品を紹介してくれたりと、有益なアドバイスを得られること真おります。ただ、無料相談で、自社で扱っている金融商品しか勧められない場合は注意が必要です。複数の選択肢で比較検討したほうが、一般的には相談者に適した選択ができます。
FPの窓口では、金融商品のご案内はしますが、中立・公平なアドバイスをさせていただくため、金融商品の勧誘・販売はご依頼がない限り、一切しておりません。そのため、金融商品で得られている販売手数料の収入がない分、お客様からご相談料をいただいております。そのため、有料とさせていただいています。

特定の金融商品などに偏って勧められませんか?

ご安心ください。 総合的なアドバイスをさせていただきますので、ひとりひとりに最適なご提案が可能です。
理由もなく特定の金融商品や商品に偏ってご提案をすることは一切ございません。お客様のご要望に合わせてベストなご提案をいたします。

ご相談後のサポートはありますか?

はい。当社はご相談後の皆様へのフォローを最も大切にしております。定期的な情報提供や環境が変わった場合のライフプラン表の再作成(一部有料)等もさせて頂いています。

FP相談ご予約受付フォーム

●●●

お好きなスタイルでいつでも無料で相談いただけます。
相談したい内容、お日にちを選択してください。

アカウント登録
ログアウト
プロフィールを編集
予約履歴
Subscribed items
登録
close
プロフィール
close
予約履歴
close
ID 予約日時 カレンダー 状態
予約の詳細
close
予約の詳細
サービスを選んでください
サービスの詳細
下記のアドレスに認証コードを送信しました。 認証コードを入力してください。