はい、新NISAは、非課税保有期間の無期限化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用、年間投資枠の拡大などのメリットがあり、お勧めですが、投資に伴うリスクがあります。新ＮＩＳＡは自己責任で投資を行う必要がありそれぞれの個人・ご家庭により必要性や投資方法は異なります。ライフプラン表を作成することにより、客観的に必要性の有無をアドバイスが可能になります。弊社ではライフプラン表の結果によって各個人に合った資産運用方法をご提案いたしますす。

ご家庭の収支がわかるもの・現在の資産一覧・年金定期便・保険証券などがございましたら、より正確で具体的なアドバイスが可能です。※なくても可能です。

弊社では資産運用商品は扱っておりませんが、ご依頼 があれば、証券会社・銀行銀行・保険会社などのご紹介は可能です。また、弊社認定ファイナンシャルプランナーの中には30社以上の金融商品を扱っているFP会社の所属している者もおりますので、扱っている金融商品についてはご契約の手続きも可能です。

はい、差し上げます。PDFファイルでお渡しします。※オプションで書類での郵送やExcel等でも差し上げる事も可能です。

無料のＦＰ相談も多いと思います。
そういった無料相談は、証券会社・銀行・保険会社・保険代理店・保険関連会社やその提携会社が実施している場合が多く、自社が扱っている商品につなげる、目的のケースが多いようです。その場合でも無料でいろいろ相談でき、相談者に合った金融商品を紹介してくれたりと、有益なアドバイスを得られること真おります。ただ、無料相談で、自社で扱っている金融商品しか勧められない場合は注意が必要です。複数の選択肢で比較検討したほうが、一般的には相談者に適した選択ができます。
FPの窓口では、金融商品のご案内はしますが、中立・公平なアドバイスをさせていただくため、金融商品の勧誘・販売はご依頼がない限り、一切しておりません。そのため、金融商品で得られている販売手数料の収入がない分、お客様からご相談料をいただいております。そのため、有料とさせていただいています。

ご安心ください。 総合的なアドバイスをさせていただきますので、ひとりひとりに最適なご提案が可能です。
理由もなく特定の金融商品や商品に偏ってご提案をすることは一切ございません。お客様のご要望に合わせてベストなご提案をいたします。

はい。当社はご相談後の皆様へのフォローを最も大切にしております。定期的な情報提供や環境が変わった場合のライフプラン表の再作成（一部有料）等もさせて頂いています。