フィナンシャルプランナーと考える

教育資金の窓口

下記の方 限定特典
・産休・育休中の方
・5歳までのお子様をお持ちのご両親

通常 14,800円→無料
中立・公平な
FP相談
特典
無料でご利用
できます。
登録FP
約170名

教育資金のこんなお悩みは
ありませんか?

●●●

いくら
必要?

貯金で
足りる?

学資保険
は必要?

NISAで
教育資金?

老後資金
も必要だし

住宅ローン
もあるし

万が一の
場合が不安

病気の場合も
不安

FPに相談
したい

 

  • 子どもを大学までいかせるどれくらいかかるか知りたい
  • その為に毎月どれくらい貯めたらいいか知りたい
  • 自分にあった貯め方を教えて欲しい
  • 留学や習いごと等もさせてやりたい
  • 万一や病気になった場合の教育資金対策は必要?
  • 教育資金の他に、老後資金も必要だけど?
  • 教育資金の他に住宅ローンが重なっても大丈夫?
  • もっと家計を節約
    できないだろうか?
  • NISAで貯めているけど大丈夫?保険ショップで学資保険を勧められたけど必要
等々

FPの窓口が選ばれる理由

選ばれる理由
01

全国170名以上のFPネットワーク

FPの窓口には日本全国のFPが170名以上登録しています。豊富な選択肢から、ご相談内容などご希望の条件に合わせてあなたに最適なファイナンシャルプランナーをご紹介することができます。
選ばれる理由
02

ご納得いただくまで何人でも
無料
でご紹介

会員特典で料金は一切頂きません。ご紹介したFPがマッチしなかった、という場合には何度でも無料でご紹介
選ばれる理由
03

豊富な経験と実績による
安心のサポート

コーディネーターは全員が教育を受けたスタッフです。確かな経験と実績によって、FPごとの得意な相談や専門分野をしっかりと把握し、相談からご契約まで徹底サポートいたします。
選ばれる理由
04

中立・公平なご相談

通常は有料でFPをご紹介させて頂いています。
無料のファイナンシャルプランナーの相談も多いと思います。
そういった無料相談は、銀行・証券会社・保険会社・保険代理店やその提携会社が実施している場合が多く、自社商品に繋げる目的のケースが多いようです。その場合でも無料で色々相談でき、相談者に合った金融商品を紹介してくれたりと、有益なアドバイスを得られることもあります。

ただ、無料の相談で、特定の金融商品しか勧められない場合は注意が必要です。
公的な制度や複数の金融商品を比較検討したほうが、一般的には相談者に適した選択ができます。

FPの窓口では、金融商品のご案内はしますが、中立・公平なアドバイスをさせて頂く為、金融商品の勧誘・販売は、ご相談者より依頼が無い限りしておりません。その為、金融商品で得られる販売手数料の収入がない分、お客様からご相談料をいただいております。 その為、一律料金での有料とさせて頂いています。

保険会社・代理店等に所属の
ファイナンシャルプランナー等に
無料相談された場合

FPの窓口に保険相談された場合
※このサイトからのお申込みは特典として
無料でご相談となります。

FPの窓口では、金融機関等に所属していない独立したファイナンシャルプランナーまたは多数の金融商品を扱いかつ精通しており、複数の金融商品の中から、中立・公平・適切に提示できるファイナンシャルプランナーがご相談させて頂きます。
※相談者様のご依頼が無い限り、特定の金融商品を勧めすることはありませんので、
ご安心ください。

ご利用いただいたご相談者様から
多くの声が寄せられています。

26歳 主婦
東京都

子どもが生まれたタイミングで相談しました。親から子供ができたら、学資保険に入ったらいいと言われて、かえって判断に迷っていました。

今回、ライフプラン表も作成たかったので有料ですが中立のファイナンシャルプランナーに思い切って相談しました。

前から保険が本当に必要かどうか疑問に思っていましたので今回、ファイナンシャルプランナーの方に相談し、データを使って合理的な説明してもらい、保険の考え方がわかり勉強になりました。ありがとうございました。

67歳・61歳 ご夫婦
大阪府

孫が生まれ、教育資金を贈与したくて相談しました。

子ども夫婦のライフプラン表を作成いただき、いくら必要なのかがよくわかりました。

また、教育資金の贈与対策を詳しく教えていただき、子供たちのために一括贈与と保険を活用した贈与をすることとなりました。

わかりやすく説明してもらい助かりました。

28歳 産休中
富山県

子どもも授かったので近くの保険ショップで相談し、学資保険を進められ、セカンドオピニオンとして相談させていただきました。
ライフプラン表を作成してもらい、我が家にあった教育資金の貯め方が明確となり、学資保険でなくNISAにて貯めることになりました。

また帝王切開や異常分娩の場合でも、保険金の給付対象となる可能性が高い保険も教えてもらい検討しています。

すごく勉強になり相談して良かったと思っています。

サービスの流れ

●●●

Step
01

FP相談のお申込み

プロのコーディネーターが お客様のご相談内容等よりFPを選定いたします。
Step
02

完全無料(特典)

最適なFPを無料でご紹介

ご要望の条件にマッチするFPをより詳細の連絡が入ります。
Step
03

FPとのご相談

担当させて頂きますFPとご相談をして頂きます。
ご紹介したFPがマッチしなかった、という場合には何度でも無料でご紹介。

よくあるご質問

●●●

教育資金の準備準備は必要でしょうか?

それぞれの個人・ご家庭により必要性は異なります。ライフプラン表を作成することにより、客観的に必要性の有無をアドバイスが可能になります。ライフプラン表の結果によっては全く必要ない場合もございます。

ライフプラン作成には何が必要ですか?

ご家庭の収支がわかるもの・現在の資産一覧・年金定期便・保険証券などがございましたら、より正確で具体的なアドバイスが可能です。※なくても可能です。

相談して、NISAや学資保険等に加入する場合、契約できますか?

弊社ではNISAや保険は扱っておりませんが、ご依頼 があれば、証券会社・保険会社・共済会社・保険代理店などのご紹介は可能です。また、弊社認定ファイナンシャルプランナーの中には30社以上の保険会社・証券会社を扱っているFP会社等等に所属している者もおりますので、扱っている証券会社・保険会社についてはご契約の手続きも可能です。

ライフプラン表はもらえますか?

はい、差し上げます。PDFファイルでお渡しします。※オプションで書類での郵送やExcel等でも差し上げる事も可能です。

無料のFP相談が多いですが、なぜ通常の相談は有料なのでしょうか?

無料FP相談も多いと思います。
そういった無料相談は、保険会社・保険代理店・保険関連会社やその提携会社が実施している場合が多く、自社が扱っている商品につなげる、目的のケースが多いようです。その場合でも無料でいろいろ相談でき、相談者に合った金融商品を紹介してくれたりと、有益なアドバイスを得られること真おります。ただ、無料相談で、自社で扱っている金融商品しか勧められない場合は注意が必要です。公的な制度・会社の福利厚生制度・共済などの複数の選択肢で比較検討したほうが複数の選択肢で比較検討したほうが、一般的には相談者に適した選択ができます。
FPの窓口では、金融商品のご案内はしますが、中立・公平なアドバイスをさせていただくため、金融商品の勧誘・販売はご依頼がない限り、一切しておりません。そのため、金融商品で得られている販売手数料の収入がない分、お客様からご相談料をいただいております。そのため、有料とさせていただいています。

特定の金融商品などに偏って勧められませんか?

ご安心ください。保険だけではなく「公的保証」や「会社での保証」「共済」「ネット保険」「保険の替わりの貯蓄」などを含め総合的なアドバイスをさせていただきますので、ひとりひとりに最適なご提案が可能です。
理由もなく特定の保険会社や商品に偏ってご提案をすることは一切ございません。お客様のご要望に合わせてベストなご提案をいたします。

ご相談後のサポートはありますか?

はい。当社はご相談後の皆様へのフォローを最も大切にしております。定期的な情報提供や環境が変わった場合のライフプラン表の再作成(一部有料)等もさせて頂いています。

●●●

FP相談ご予約受付フォーム

お好きなスタイルでいつでも無料で相談いただけます。
相談したい内容、お日にちを選択してください。

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