それぞれの個人・ご家庭により必要性は異なります。ライフプラン表を作成することにより、客観的に必要性の有無をアドバイスが可能になります。ライフプラン表の結果によっては全く必要ない場合もございます。

ご家庭の収支がわかるもの・現在の資産一覧・年金定期便・保険証券などがございましたら、より正確で具体的なアドバイスが可能です。※なくても可能です。

弊社では保険は扱っておりませんが、ご依頼 があれば、保険会社・共済会社・保険代理店などのご紹介は可能です。また、弊社認定ファイナンシャルプランナーの中には30社以上の保険会社を扱っているFP会社の所属している者もおりますので、扱っている保険会社についてはご契約の手続きも可能です。

はい、差し上げます。PDFファイルでお渡しします。※オプションで書類での郵送やExcel等でも差し上げる事も可能です。

無料保険相談も多いと思います。
そういった無料相談は、保険会社・保険代理店・保険関連会社やその提携会社が実施している場合が多く、自社が扱っている商品につなげる、目的のケースが多いようです。その場合でも無料でいろいろ相談でき、相談者に合った金融商品を紹介してくれたりと、有益なアドバイスを得られること真おります。ただ、無料相談で、自社で扱っている金融商品しか勧められない場合は注意が必要です。公的な制度・会社の福利厚生制度・共済などの複数の選択肢で比較検討したほうが複数の選択肢で比較検討したほうが、一般的には相談者に適した選択ができます。
FPの窓口では、金融商品のご案内はしますが、中立・公平なアドバイスをさせていただくため、金融商品の勧誘・販売はご依頼がない限り、一切しておりません。そのため、金融商品で得られている販売手数料の収入がない分、お客様からご相談料をいただいております。そのため、有料とさせていただいています。

ご安心ください。保険だけではなく「公的保証」や「会社での保証」「共済」「ネット保険」「保険の替わりの貯蓄」などを含め総合的なアドバイスをさせていただきますので、ひとりひとりに最適なご提案が可能です。
理由もなく特定の保険会社や商品に偏ってご提案をすることは一切ございません。お客様のご要望に合わせてベストなご提案をいたします。

はい。当社はご相談後の皆様へのフォローを最も大切にしております。定期的な情報提供や環境が変わった場合のライフプラン表の再作成（一部有料）等もさせて頂いています。